Phân tích cổ phiếu là việc làm không thể thiếu trong đầu tư chứng khoán. Giúp nhà đầu tư có thể nhìn được tổng quan thị trường và đưa ra được quyết định tốt hơn. Ngoài ra nó còn hỗ trợ nhà đầu tư xác định được thời điểm nên mua và bán cổ phiếu. Trong đó phân tích kỹ thuật tập trung vào phân tích giá, biểu đồ biến động giá từ đó giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng am hiểu rõ phương pháp phân tích này. Dưới đây là một số thông tin cần thiết giúp nhà đầu tư có thể áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật vào dự án đầu tư của mình.
Mục lục
Phân tích kỹ thuật
Khái niệm
Là phương pháp nghiên cứu tập trung vào biến động giá, khối lượng giao dịch nhằm đánh giá cổ phiếu đó và dự đoán xu hướng giá trong tương lai để nhà đầu tư đưa ra quyết định. Phương pháp này ứng dụng quy luật cung cầu trên thị trường đối với cổ phiếu nhằm xác định thời điểm mua và bán cổ phiếu đó.
Phân tích kỹ thuật thường áp dụng 3 phương pháp sau:
- Phân tích kỹ thuật mô hình biểu đồ: phương pháp này sử dụng các công cụ vẽ như các đường ngang, đường xu hướng và mức Fibonacci để xác định mẫu hình giá cơ bản. Từ đó nhà đầu tư có thể xác định được thời điểm tốt để mua và bán cổ phiếu.
- Phân tích kỹ thuật biểu đồ nến: với việc hiển thị giá mở cửa, giá đóng cửa, giá đỉnh và giá đáy trong một khoảng thời gian nhất định. Giúp nhà đầu tư phân tích được hành vi người mua ván bán trong thời gian ngắn.
- Phân tích kỹ thuật theo chỉ báo: phương pháp này dùng chỉ báo về giá để hiểu rõ về thị trường. Các chỉ báo cung cấp các tín hiệu về thị trường khi quá mua hoặc quá bán. Qua đó nhà đầu tư có thể cân nhắc hành động trong tương lai để tránh rủi ro trong đầu tư của mình.
Các phương pháp phân tích kỹ thuật cơ bản đều sử dụng dữ liệu về giá trong quá khứ để dự đoán giá trong tương lai. Phương pháp này giúp nhà đầu tư ra quyết định đúng hơn về thời điểm mua bán cổ phiếu.
Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm
Phương pháp này giúp nhà đầu tư phát hiện được các tín hiệu của giá cổ phiếu. Đây là một trong các yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư thành công trong tương lai.
Giúp xác định thời điểm mua và bán cổ phiếu thích hợp nhất.
Nhược điểm
- Khó phát hiện được các yếu tố bên ngoài tác động đến giá. Do đó để khắc phục nhà đầu tư cần biết phối hợp giữa hai phương pháp phân tích với nhau để đạt được hiệu quả cao.
- Mọi phương pháp phân tích nào cũng có những rủi ro riêng, nhà đầu tư cần có kế hoạch quản lý rủi ro. Lường trước các trường hợp để có cách giải quyết phù hợp.
Ở đây nhà đầu tư cần tin vào mộ giả định đúng, sau đó mới dựa vào những thông tin thu được để kết luận về giá. Trong đó có 3 gia đình chung thường được dùng, được phát triển từ ông Charles Dow là:
- Thị trường giảm giá mọi thứ
- Giá lên xuống theo xu hướng
- Lịch sử có xu hướng lặp lại
Kết hợp với đó là các trường phái phân tích riêng biệt nhau:
- Trường phái cổ điển và tân cổ điển: 2 công cụ chủ đạo được sử dụng là Chart Pattern và Indicator.
- Trường phái Harmonic: trường phái này tập trung vào các biến động giá không cần quan tâm đến khối lượng giao dịch.
- Trường phái Volume Spread Analysis: ở trường phái này dòng tiền chi phối tất cả.
- Trường phái phân tích kiểu Nhật.
Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán
Phân tích kỹ thuật được ứng dụng nhiều trong đầu tư chứng khoán. Nó giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi quyết định mua và bán cổ phiếu. Đây là một công cụ không thể thiếu giúp bổ trợ nhà đầu tư các chức năng sau:
- Báo động: giúp đưa ra các tín hiệu về giá như mức hỗ trợ, mức kháng cự. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu về biến động giá trong tương lai sẽ giúp nhà đầu tư kịp thời xử lý mua hoặc bán để thu lợi hơn về cho mình.
- Xác nhận: xác nhận lại các đánh giá tiềm năng từ phân tích cơ bản. Qua đây nhà đầu tư có thể khái quát hơn tình hình hiện tại giảm thiểu rủi ro từ nhiều mặt.
- Dự đoán: dự đoán tốt giá trong tương lai có những biến động như thế nào. Từ đó xác định được thời điểm mua và bán thích hợp.
Kết luận
Phân tích kỹ thuật khá phổ biến và được nhiều nhà đầu tư sử dụng. Đặc biệt với nhà đầu tư ngắn hạn đây là công cụ hiệu quả để xác định thời điểm mua và bán. Tuy nhiên phương pháp nào cũng có mặt tốt và xấu riêng. Do đó nhà đầu tư cần phối hợp nhiều phương pháp với nhau để có thể đưa ra quyết định phù hợp hơn. Kết hợp với phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư có thêm cái nhìn khái quát hơn về thị trường. Dự đoán được xu hướng và xác định được thời điểm mua và bán cổ phiếu.
Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về đầu tư chứng khoán tại Cổ phiếu đầu tư.
